MyWealth

MyWealth is a state of the art investment & insurance portfolio management app which a financial advisor can provide to his customers (please note that your advisor must be a registered user of Wealth Magic i.e. https://www.wealthmagic.in).

With MyWealth app, you can get several views of your portfolio which will not only keep you abreast about its latest status, but also help you making important decisions for investment re-balancing, profit booking or stopping loss.

Here are some of the many features of the My Wealth app:

• Get a summary view of the current status of your investments across asset classes

• Get a summary view of the insurance cover of all members in your family

• Drill down to full detail

• View Upcoming portfolio events

• Get alerts about your important events such as life insurance premium due, general insurance renewals, SIP due, FMP maturity, etc.

• Buy / Redeem / Switch Mutual Funds online from any AMC

• Get best in the class MF advisory

• Raise a service ticket to your advisor

• Host of useful financial calculators to help you plan your short term and long term financial goals

• Digital Vault – access your important documents anytime from your Smartphone

• Provides coverage of all major General Insurance sections such as Health, Motor, Fire etc.

• Track small saving investments like PPF, NSC, KVP, FD, RD etc.

• Maintain your investments in Stocks, Bonds, Bullion, Commodities etc.

MyWealth là một trạng thái của ứng dụng quản lý đầu tư nghệ thuật & bảo hiểm danh mục đầu tư mà một nhà tư vấn tài chính có thể cung cấp cho khách hàng của mình (xin lưu ý rằng cố vấn của bạn phải là một người dùng đã đăng ký của Wealth kỳ diệu ví dụ https://www.wealthmagic.in).

Với ứng dụng MyWealth, bạn có thể nhận được một số quan điểm của danh mục đầu tư của bạn mà sẽ không chỉ giữ cho bạn bắt kịp về trạng thái mới nhất của mình, mà còn giúp bạn đưa ra quyết định quan trọng cho đầu tư tái cân bằng, đặt lợi nhuận hoặc ngừng thua lỗ.

Dưới đây là một số trong rất nhiều tính năng của ứng dụng My Wealth:

• Nhận một cách nhìn tổng quan về tình trạng hiện tại của các khoản đầu tư của bạn trên các loại tài sản

• Nhận một cái nhìn tóm tắt các bảo hiểm của tất cả các thành viên trong gia đình bạn

• Đi sâu vào chi tiết đầy đủ

• Xem sắp tới các sự kiện danh mục đầu tư

• Nhận thông báo về các sự kiện quan trọng của bạn như phí bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ do, gia hạn bảo hiểm chung, SIP do, FMP trưởng thành, vv

• Mua / Đổi / Chuyển Mutual Funds trực tuyến từ bất kỳ AMC

• Nhận tốt nhất trong lớp MF tư vấn

• Nâng cao một vé dịch vụ cố vấn của bạn

• Máy chủ của máy tính tài chính hữu ích để giúp bạn lập kế hoạch mục tiêu tài chính dài hạn và ngắn hạn của bạn

• Digital Vault - truy cập vào tài liệu quan trọng của bạn bất cứ lúc nào từ điện thoại thông minh của bạn

• Cung cấp bảo hiểm của tất cả các bộ phận chính Bảo hiểm chung như Y tế, Motor, cháy, vv

• Theo dõi các khoản đầu tư tiết kiệm nhỏ như PPF, NSC, KVP, FD, RD, vv

• Duy trì các khoản đầu tư của bạn trong Cổ phiếu, trái phiếu, Vàng, hàng hóa, vv